Perencanaan keuangan bapak Alex pada tabungan BCA, deposito Bank Eksekutif, asuransi jiwa Manulife, reksadana Trim Kas, Schroder Dana Likuid, Manulife Obligasi Negara Indonesia, Fortis Lestari Dua, Manulife Dana Saham, Fortis Ekuitas, Schroder Dana Prestasi Plus, dan emas

Romeo, Tjoe Ricky (2007) Perencanaan keuangan bapak Alex pada tabungan BCA, deposito Bank Eksekutif, asuransi jiwa Manulife, reksadana Trim Kas, Schroder Dana Likuid, Manulife Obligasi Negara Indonesia, Fortis Lestari Dua, Manulife Dana Saham, Fortis Ekuitas, Schroder Dana Prestasi Plus, dan emas. Bachelor thesis, Petra Christian University.

Abstract

Pada perencanaan keuangan Bapak Alex dapat dilihat bahwa aset yang dimiliki oleh Bapak Alex tergolong besar, namun permasalahan yang dihadapi adalah belum dilakukannya pengalokasian atau perencanaan terhadap aset yang dimiliki tersebut dalam pencapaian tujuan keluarga ini. Perencanaan ini bertujuan untuk membantu klien, dalam mencapai tujuan keuangan mereka. Dimana pada perencanan keuangan Bapak Alex pengalokasian aset menjadi prioritas utama dalam perencanaan ini dalam mencapai tujuan keuangan Bapak Alex. Dimana aset lancar yang terpusat pada Tabungan dan Deposito tersebut akan dialokasikan untuk mencapai tujuan. Dengan menggunakan produk reksadana yang mampu memberikan hasil yang lebih tinggi yang disesuaikan dengan jangka waktu kebutuhan dalam pencapaian tujuan.

Actions (login required)