Logo

Perencanaan keuangan bapak Edward pada tabungan, deposito, asuransi, reksadana saham, reksadana pendapatan tetap, dan reksadana campuran

Patty, Adrian Bernard (2009) Perencanaan keuangan bapak Edward pada tabungan, deposito, asuransi, reksadana saham, reksadana pendapatan tetap, dan reksadana campuran. Bachelor thesis, Petra Christian University.

Full text not available from this repository.

Abstract

Pada perencanaan keuangan Bapak Edward, dapat dilihat bahwa aset yang dimiliki oleh Bapak Edward tergolong cukup besar, namun permasalahan yang dihadapi adalah pengalokasian aset yang dimiliki belum optimal. Perencanaan ini bertujuan untuk membantu klien, dalam mencapai tujuan keuangan mereka. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan akan dana darurat, asuransi kesehatan, asuransi umum, dana pernikahan, dana membeli tanah, dana renovasi rumah, dana pensiun, dan dana membeli mobil dengan mengoptimalkan alur dana dan aset yang sudah ada. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut perencana keuangan merekomendasikan produk-produk yang sesuai yaitu: Tabungan BCA, Deposito Mandiri, Asuransi Kesehatan Allianz, Asuransi Umum Allianz, Reksadana Schroder Dana Prestasi, Schroder Dana Prestasi, Trim Dana Stabil, Manulife Dana Campuran, Manulife Dana Saham, Fortis Equitra, Fortis Pesona, Fortis Ekuitas, Fortis Rupiah Plus, Danareksa Mawar, Danareksa Anggrek, dan Bahana Dana Arjuna. Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat Bapak Edward akan mudah mencapai tujuan-tujuan investasinya.

Item Type: Thesis (Bachelor)
Uncontrolled Keywords: financial planning, saving account, deposit, insurance, mutual fund
Subjects: UNSPECIFIED
Divisions: UNSPECIFIED
Depositing User: Admin
Date Deposited: 23 Mar 2011 18:48
Last Modified: 31 Mar 2011 18:12
URI: http://repository.petra.ac.id/id/eprint/1820

Actions (login required)

View Item