Perencanaan keuangan keluarga Sutanto pada tabungan, deposito, asuransi jiwa, reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran dan reksadana saham

Sutanto, Jenny (2008) Perencanaan keuangan keluarga Sutanto pada tabungan, deposito, asuransi jiwa, reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran dan reksadana saham. Bachelor thesis, Petra Christian University.

Abstract

Pada perencanaan keuangan Keluarga Sutanto, dapat dilihat bahwa aset yang dimiliki oleh Keluarga Sutanto tergolong cukup besar, namun permasalahan yang dihadapi adalah pengalokasian aset yang dimiliki belum optimal. Perencanaan ini bertujuan untuk membantu klien, dalam mencapai tujuan keuangan mereka. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan akan dana darurat, asuransi jiwa, dana liburan, dana pendidikan untuk kedua orang anak, dana pensiun, dana pernikahan, dana membeli rumah dan wasiat dengan mengoptimalkan alur dana dan aset yang sudah ada. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut perencana keuangan merekomendasikan produk-produk yang sesuai yaitu: Tabungan BII, Deposito BCA, Schroders Dana Likuid, Trim Dana Stabil, Fortis Rupiah Plus, Bahana Dana Infrastruktur, Schroders Dana Terpadu, Schroders Dana Kombinasi, Manulife Dana Campuran, Schroders Dana Prestasi Plus, Manulife Dana Saham, Fortis Ekuitas. Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat keluarga Sutanto akan mudah mencapai tujuan-tujuan investasinya.

Actions (login required)