Perencanaan keuangan keluarga bapak Budi pada tabungan BCA, deposito Danamon, asuransi kesehatan Axa, reksadana Mandiri investa pasar uang, danamas stabil, fortis equitra, danamas fleksi,

Kurniawan, Melissa (2009) Perencanaan keuangan keluarga bapak Budi pada tabungan BCA, deposito Danamon, asuransi kesehatan Axa, reksadana Mandiri investa pasar uang, danamas stabil, fortis equitra, danamas fleksi,. Bachelor thesis, Petra Christian University.

Abstract

Pada perencanaan keuangan Keluarga Bapak Budi, dapat dilihat bahwa aset yang dimiliki oleh Keluarga Bapak Budi tergolong cukup besar, namun permasalahan yang dihadapi adalah pengalokasian aset yang dimiliki belum optimal. Perencanaan ini bertujuan untuk membantu klien, dalam mencapai tujuan keuangan mereka. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan akan dana darurat, dana pendidikan untuk kedua orang anak, asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dana liburan, dana pensiun, dan dana membeli mobil dengan mengoptimalkan alur dana dan aset yang sudah ada. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut perencana keuangan merekomendasikan produk-produk yang sesuai yaitu: Tabungan BCA, Deposito Danamon, Asuransi Kesehatan AXA, Reksadana Mandiri Investa Pasar Uang, Danamas Stabil, Fortis Equitra, Danamas Fleksi, Schroder Dana Prestasi Plus, dan Schroder Dana Istimewa. Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat keluarga Bapak Budi akan mudah mencapai tujuan-tujuan investasinya.

Actions (login required)