Perencanaan keuangan keluarga Ibu Tan Jak Lie pada tabungan BCA, deposito Mandiri, asuransi kesehatan Prudential, reksadana schroder dana likuid, danamas stabil, danamas fleksi, dan panin dana maksima

Margaretha, Anita (2010) Perencanaan keuangan keluarga Ibu Tan Jak Lie pada tabungan BCA, deposito Mandiri, asuransi kesehatan Prudential, reksadana schroder dana likuid, danamas stabil, danamas fleksi, dan panin dana maksima. Bachelor thesis, Petra Christian University.

Abstract

Pada perencanaan keuangan Keluarga Ibu Tan Jak Lie, dapat dilihat bahwa aset yang dimiliki oleh Keluarga Ibu Tan Jak Lie tergolong cukup besar, namun permasalahan yang dihadapi adalah pengalokasian aset yang dimiliki belum optimal. Perencanaan ini bertujuan untuk membantu klien, dalam mencapai tujuan keuangan mereka. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan akan dana darurat, dana pensiun, asuransi kesehatan, dana pernikahan anak pertama dan kedua, dana liburan, dan dana membeli mobil dengan mengoptimalkan alur dana dan aset yang sudah ada. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut perencana keuangan merekomendasikan produk-produk yang sesuai yaitu: Tabungan BCA, deposito mandiri, asuransi kesehatan prudential, schroder dana liquid, danamas stabil, danamas flexi, panin dana maksima. Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat keluarga Ibu Tan Jak Lie akan mudah mencapai tujuan-tujuan investasinya.

Actions (login required)