Perencanaan keuangan keluarga Bapak So Sun Goan pada tabungan Mandiri, deposito Mandiri, asuransi kesehatan AIA, reksadana Schroder dana liquid, Manulife obligasi unggulan, Danamas fleksi, dan Schroder dana prestasi plus

Soputra, Gladys Nathalia (2010) Perencanaan keuangan keluarga Bapak So Sun Goan pada tabungan Mandiri, deposito Mandiri, asuransi kesehatan AIA, reksadana Schroder dana liquid, Manulife obligasi unggulan, Danamas fleksi, dan Schroder dana prestasi plus. Bachelor thesis, Petra Christian University.

Abstract

Pada perencanaan keuangan Keluarga Bapak So Sun Goan, dapat dilihat bahwa aset yang dimiliki oleh Keluarga Bapak So Sun Goan tergolong cukup besar, namun permasalahan yang dihadapi adalah pengalokasian aset yang dimiliki belum optimal. Perencanaan ini bertujuan untuk membantu klien, dalam mencapai tujuan keuangan mereka. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan akan dana darurat, asuransi kesehatan, dana pernikahan anak, dana pensiun, dana liburan, dana beli rumah dengan mengoptimalkan alur dana dan aset yang sudah ada. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut perencana keuangan merekomendasikan produk-produk yang sesuai yaitu: Tabungan MANDIRI, Deposito MANDIRI, Asuransi Kesehatan AIA, Reksadana Schroder Dana Likuiq, Manulife Obligasi Unggulan, Danamas Fleksi, dan Schroder Dana Prestasi Plus. Kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan adanya aset yang cukup merupakan modal utama keluarga Bapak So Sun Goan untuk mencapai tujuan-tujuan investasinya.

Actions (login required)