Perencanaan keuangan keluarga Sutrisno pada tabungan, asuransi jiwa, asuransi kesehatan, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran dan reksadana saham

Riswana, Yoenata (2009) Perencanaan keuangan keluarga Sutrisno pada tabungan, asuransi jiwa, asuransi kesehatan, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran dan reksadana saham. Bachelor thesis, Petra Christian University.

Abstract

Pada perencanaan keuangan Keluarga Sutrisno, dapat dilihat bahwa aset yang dimiliki oleh Keluarga Sutrisno tergolong cukup besar, namun permasalahan yang dihadapi adalah pengalokasian aset yang dimiliki belum optimal. Perencanaan ini bertujuan untuk membantu klien, dalam mencapai tujuan keuangan mereka. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan akan dana darurat, asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dana liburan, dana pendidikan untuk kedua orang anak, dana pensiun, dana membeli rumah dan dana membeli mobil dengan mengoptimalkan alur dana dan aset yang sudah ada. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, maka perencana keuangan merekomendasikan produk-produk yang sesuai yaitu: Tabungan BCA, Deposito BCA, Deposito Mega, First State Indonesian Bond Fund, Maestro Pundi, Maestro Berimbang, Ganesha Abadi, Manulife Dana Campuran, Phinisi Dana Saham, Fortis Ekuitas. Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat keluarga Sutrisno akan mudah mencapai tujuan-tujuan investasinya.

Actions (login required)