Perencanaan keuangan bapak Vicky pada tahapan bank Central Asia, reksadana optimal pasar uang, trim dana stabil, Fortis pesona, Manulife dana campuran, Fortis ekuitas, dan Schroder dana prestasi plus

Wilindra, Elvin (2009) Perencanaan keuangan bapak Vicky pada tahapan bank Central Asia, reksadana optimal pasar uang, trim dana stabil, Fortis pesona, Manulife dana campuran, Fortis ekuitas, dan Schroder dana prestasi plus. Bachelor thesis, Petra Christian University.

Abstract

Pada perencanaan keuangan Bapak Vicky, dapat dilihat bahwa aset yang dimiliki oleh Bapak Vicky tergolong cukup besar, namun permasalahan yang dihadapi adalah pengalokasian aset yang dimiliki belum optimal. Perencanaan ini bertujuan untuk membantu klien, dalam mencapai tujuan keuangan mereka. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan akan dana darurat, dana pernikahan, dana pensiun, dana liburan, dana membeli mobil, dan dana membeli rumah dengan mengoptimalkan alur dana dan aset yang sudah ada. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, Perencana Keuangan merekomendasikan produk-produk berupa tabungan dan reksa dana yang dinilai sesuai dengan kebutuhan investasi yang diperlukan. Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat Bapak Vicky akan mudah mencapai tujuan-tujuan investasinya.

Actions (login required)