Perencanaan keuangan keluarga Bapak Jimmy pada tabungan BCA, deposito Danamon, reksa dana Mandiri Investa pasar uang, schroder dana mantap plus, bahana dana infrastruktur dan fortis ekuitas

Sunur, Henny Tauvin (2010) Perencanaan keuangan keluarga Bapak Jimmy pada tabungan BCA, deposito Danamon, reksa dana Mandiri Investa pasar uang, schroder dana mantap plus, bahana dana infrastruktur dan fortis ekuitas. Bachelor thesis, Petra Christian University.

Abstract

Pada perencanaan keuangan Keluarga Bapak Jimmy, dapat dilihat bahwa aset yang dimiliki oleh Keluarga Bapak Jimmy tergolong cukup besar, namun permasalahan yang dihadapi adalah pengalokasian aset yang dimiliki belum optimal. Perencanaan ini bertujuan untuk membantu klien dalam mencapai tujuan-tujuan keuangannya. Tujuan keuangan tersebut adalah kebutuhan akan dana darurat, dana pendidikan anak, dana pensiun, dana membeli rumah, dana melahirkan dan dana liburan dengan cara mengoptimalkan alur dana dan aset yang sudah ada. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut perencana keuangan merekomendasikan produk-produk yang sesuai yaitu: Tabungan BCA, Deposito Danamon, Reksa Dana Mandiri Investa Pasar Uang, Schroder Dana Mantap Plus, Bahana Dana Infrastruktur dan Fortis Ekuitas. Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat keluarga Bapak Jimmy akan mudah mencapai tujuan-tujuan investasinya.

Actions (login required)