Perencanaan keuangan keluarga Bapak Freddy Goni pada tabungan, deposito, asuransi jiwa, reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham

Goni, Yellyana (2010) Perencanaan keuangan keluarga Bapak Freddy Goni pada tabungan, deposito, asuransi jiwa, reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Bachelor thesis, Petra Christian University.

Abstract

Pada perencanaan keuangan Keluarga Bapak Freddy, dapat dilihat bahwa aset yang dimiliki oleh Keluarga Bapak Freddy tergolong cukup besar, namun permasalahan yang dihadapi adalah pengalokasian aset yang dimiliki belum optimal. Perencanaan ini bertujuan untuk membantu klien, dalam mencapai tujuan keuangan mereka. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan akan dana darurat, dana pendidikan untuk anak kelima, dana pensiun, asuransi jiwa, dana membeli mobil, dan dana membeli rumah dengan mengoptimalkan alur dana dan aset yang sudah ada. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut perencana keuangan merekomendasikan produk-produk yang sesuai yaitu: Tabungan BCA, Deposito BCA, Asuransi Jiwa Manulife, Reksadana Schroder Dana Liquid,Danamas Stabil, Fortis Equitra, dan Panin Dana Maksima. Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat keluarga Bapak Freddy akan mudah mencapai tujuan-tujuan investasinya.

Actions (login required)