Perencanaan keuangan keluarga Bapak Alexander pada tabungan BCA, deposito BCA, asuransi jiwa Manulife, reksadana pasar uang Schroder Dana Likuid, reksadana pendapatan tetap Danamas Stabil, reksadana campuran Fortis Equitra, dan reksadana saham Panin Danamaksima

G, Chitra Christina (2010) Perencanaan keuangan keluarga Bapak Alexander pada tabungan BCA, deposito BCA, asuransi jiwa Manulife, reksadana pasar uang Schroder Dana Likuid, reksadana pendapatan tetap Danamas Stabil, reksadana campuran Fortis Equitra, dan reksadana saham Panin Danamaksima. Bachelor thesis, Petra Christian University.

Abstract

Pada perencanaan keuangan Keluarga Bapak Alexander, dapat dilihat bahwa aset yang dimiliki oleh Keluarga Bapak Alexander tergolong cukup besar, namun permasalahan yang dihadapi adalah pengalokasian aset yang dimiliki belum optimal. Perencanaan ini bertujuan untuk membantu klien, dalam mencapai tujuan keuangan mereka. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan akan dana darurat, dana pendidikan, asuransi jiwa, dana membeli mobil, dana liburan, dan dana pensiun dengan mengoptimalkan alur dana dan aset yang sudah ada. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut perencana keuangan merekomendasikan produk-produk yang sesuai yaitu: Tabungan BCA, Deposito BCA, Asuransi Jiwa Manulife, Reksadana Pasar Uang Schroder Dana Likuid, Reksadana Pendapatan Tetap Danamas Stabil , Reksadana Campuran Fortis Equitra dan Reksadana Saham Panin Danamaksima. Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat keluarga Bapak Alexander akan mudah mencapai tujuan-tujuan investasinya.

Actions (login required)