Perencanaan keuangan keluarga bapak X pada asuransi jiwa, asuransi kesehatan, reksadana pendapatan tetap, rekasadana campuran, pasar uang dan saham

Sutikno, Stefanie (2008) Perencanaan keuangan keluarga bapak X pada asuransi jiwa, asuransi kesehatan, reksadana pendapatan tetap, rekasadana campuran, pasar uang dan saham. Bachelor thesis, Petra Christian University.

Abstract

Pada perencanaan keuangan Bapak X, dapat dilihat bahwa aset yang dimiliki oleh Bapak X tergolong kecil, permasalahan yang dihadapi adalah mencukupi atau tidaknya aset yang dimiliki untuk mencapai tujuan-tujuan serta belum dilakukannya pengalokasian atau perencanaan terhadap aset yang dimiliki tersebut dalam pencapaian tujuan ini Perencanaan ini bertujuan untuk membantu Bapak X, dalam mencapai tujuan keuangan mereka. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan akan dana darurat, asuransi, dana pendidikan, dan dana pensiun, dengan mengoptimalkan alur dana dan aset yang sudah ada. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut perencana keuangan merekomendasikan produk-produk yang sesuai yaitu: Tabungan Bank Central Asia, Tabungan Bank Niaga, Deposito Bank Central Asia, Trim Dana Stabil, Bahana Dana Infrastrukur, Manulife Dana Saham, Fortis Pesona, Fortis Ekuitas, Fortis Rupiah Plus, Schroder Dana Kombinasi, Schroder Dana Likuid, dan Schroder Dana Prestasi. Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan adanya aset merupakan modal utama yang membuat keluarga Bapak X untuk mencapai tujuan-tujuan investasinya.

Actions (login required)