Perencanaan keuangan keluarga Bapak Anthony pada tabungan BCA, deposito BRI, asuransi jiwa Manulife, asuransi kesehatan AIA, reksadana schroder dana likuid, BNI dana syariah, danamas fleksi, dan danareksa mawar

Chandra, Jacqueline (2010) Perencanaan keuangan keluarga Bapak Anthony pada tabungan BCA, deposito BRI, asuransi jiwa Manulife, asuransi kesehatan AIA, reksadana schroder dana likuid, BNI dana syariah, danamas fleksi, dan danareksa mawar. Bachelor thesis, Petra Christian University.

Abstract

Pada perencanaan keuangan Keluarga Bapak Anthony, dapat dilihat bahwa aset yang dimiliki oleh Keluarga Bapak Anthony tergolong besar, namun permasalahan yang dihadapi adalah pengalokasian aset yang dimiliki belum optimal. Perencanaan ini bertujuan untuk membantu klien, dalam mencapai tujuan keuangan mereka. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan akan dana darurat, asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dana pendidikan untuk kedua orang anak, dana pensiun, dana membeli rumah, dana membeli mobil, dan dana liburan dengan mengoptimalkan alur dana dan aset yang sudah ada. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut perencana keuangan merekomendasikan produk-produk yang sesuai yaitu: Tabungan BCA, Deposito BRI, Asuransi Jiwa Manulife, Asuransi Kesehatan AIA, Reksadana Schroder Dana Likuid, BNI Dana Syariah, Danamas Fleksi, dan Danareksa Mawar. Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat keluarga Bapak Anthony akan mudah mencapai tujuan-tujuan investasinya.

Actions (login required)