Perencanaan keuangan keluarga Ibu Stephanie pada tabungan BCA, deposito Danamon, Asuransi kesehatan Axa, reksadana schroder dana likuid, BNI dana syariah, danamas fleksi, dan danareksa mawar

Melicia, Ie (2010) Perencanaan keuangan keluarga Ibu Stephanie pada tabungan BCA, deposito Danamon, Asuransi kesehatan Axa, reksadana schroder dana likuid, BNI dana syariah, danamas fleksi, dan danareksa mawar. Bachelor thesis, Petra Christian University.

Abstract

Pada perencanaan keuangan Keluarga Ibu Stephanie, dapat dilihat bahwa aset yang dimiliki oleh Keluarga Ibu Stephanie tergolong cukup besar, namun permasalahan yang dihadapi adalah pengalokasian aset yang dimiliki belum optimal. Perencanaan ini bertujuan untuk membantu klien, dalam mencapai tujuan keuangan mereka. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan akan dana darurat, dana pensiun, asuransi kesehatan, dana pernikahan anak pertama dan kedua, dana liburan, dan dana membeli mobil dengan mengoptimalkan alur dana dan aset yang sudah ada. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut perencana keuangan merekomendasikan produk-produk yang sesuai yaitu Tabungan BCA, Deposito Danamon, Asuransi Kesehatan AXA, Reksadana Schroder Dana Likuid, BNI Dana Syariah, Danamas Fleksi, dan Danareksa Mawar. Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat keluarga Ibu Stephanie akan mudah mencapai tujuan-tujuan investasinya.

Actions (login required)