Perencanaan keuangan keluarga Bapak Soegianto pada tabungan BCA, deposito Danamon, asuransi kesehatan Sinarmas, reksadana schroder dana likuid, BNI dana syariah, danamas fleksi, dan danareksa mawar

Soetjipto, Alice Nathania (2010) Perencanaan keuangan keluarga Bapak Soegianto pada tabungan BCA, deposito Danamon, asuransi kesehatan Sinarmas, reksadana schroder dana likuid, BNI dana syariah, danamas fleksi, dan danareksa mawar. Bachelor thesis, Petra Christian University.

Abstract

Pada perencanaan keuangan Keluarga Bapak Soegianto, dapat dilihat bahwa aset yang dimiliki oleh Keluarga Bapak Soegianto tergolong cukup besar, namun permasalahan yang dihadapi adalah pengalokasian aset yang dimiliki belum optimal. Perencanaan ini bertujuan untuk membantu klien, dalam mencapai tujuan keuangan mereka. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan akan dana darurat, dana pendidikan untuk anak kedua, dana pernikahan untuk kedua anak, asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dana membeli mobil, dana liburan, dan dana pensiun dengan mengoptimalkan alur dana dan aset yang sudah ada. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut perencana keuangan merekomendasikan produk-produk yang sesuai yaitu: Tabungan BCA, Deposito Danamon, Asuransi Kesehatan Sinarmas, Reksadana Pasar Uang Schroder Dana Likuid, Reksadana Pendapatan Tetap BNI Dana Syariah, Reksadana Campuran Danamas Fleksi, dan Reksadana Saham Danareksa Mawar. Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat keluarga Bapak Budi akan mudah mencapai tujuan-tujuan investasinya.

Actions (login required)