Perencanaan keuangan Bapak Steven pada tabungan BCA, reksadana schroder dana likuid, Manulife obligasi unggulan, Danamas fleksi dan schroder dana prestasi plus

Dewi, Eileni (2010) Perencanaan keuangan Bapak Steven pada tabungan BCA, reksadana schroder dana likuid, Manulife obligasi unggulan, Danamas fleksi dan schroder dana prestasi plus. Bachelor thesis, Petra Christian University.

Abstract

Pada perencanaan keuangan Bapak Steven, dapat dilihat bahwa aset yang dimiliki oleh Bapak Steven tergolong cukup besar, namun permasalahan yang dihadapi adalah pengalokasian aset yang dimiliki belum optimal. Perencanaan ini bertujuan untuk membantu Bapak Steven, dalam mencapai tujuan keuangan mereka. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan akan dana darurat, dana pernikahan, dana melahirkan, dana pendidikan anak, dana membeli rumah, dana membeli ruko, dana pensiun, dan dana membeli mobil dengan mengoptimalkan alur dana dan aset yang sudah ada. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut perencana keuangan merekomendasikan produk-produk yang sesuai yaitu: Tabungan BCA, Reksadana Shroder Dana Likuid, Manulife Obligasi Unggulan, Schroder Dana Prestasi Plus, dan Danamas Fleksi. Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat Bapak Steven akan mudah mencapai tujuan-tujuan investasinya.

Actions (login required)