Perencanaan keuangan keluarga Bapak Daniel Sutejo pada tabungan BCA, deposito BCA, asuransi kesehatan AIA, reksadana schroder dana likuid, danamas stabil, fortis equitra, dan Panin dana maksima

Sutejo, Felicia (2010) Perencanaan keuangan keluarga Bapak Daniel Sutejo pada tabungan BCA, deposito BCA, asuransi kesehatan AIA, reksadana schroder dana likuid, danamas stabil, fortis equitra, dan Panin dana maksima. Bachelor thesis, Petra Christian University.

Abstract

Perencanaan ini bertujuan untuk membantu klien, dalam mencapai tujuan keuangan mereka. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan akan dana darurat, asuransi kesehatan, dana pernikahan, dana melahirkan, dana pendidikan anak, dana pensiun, dana beli mobil dan dana liburan dengan mengoptimalkan alur dana dan aset yang sudah ada. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut perencana keuangan merekomendasikan produk-produk yang sesuai yaitu: Tabungan BCA, Deposito BCA, Asuransi Kesehatan AIA, Reksadana Pasar Uang Schroder Dana Likuid, Reksadana Pendapatan Tetap Danamas Stabil, Reksadana Campuran Fortis Equitra, dan Reksadana Saham Panin Dana Maksima Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat keluarga Bapak Daniel akan mudah mencapai tujuan-tujuan investasinya.

Actions (login required)