Perencanaan keuangan keluarga Bapak Jonathan Trixie pada tabungan BCA, deposito BCA, asuransi jiwa Prudential, reksadana schroder dana likuid, Danamas stabil, fortis equitra, dan Panin dana maksima

Adelina, Ria (2010) Perencanaan keuangan keluarga Bapak Jonathan Trixie pada tabungan BCA, deposito BCA, asuransi jiwa Prudential, reksadana schroder dana likuid, Danamas stabil, fortis equitra, dan Panin dana maksima. Bachelor thesis, Petra Christian University.

Abstract

Pada perencanaan keuangan keluarga Bapak Jonathan, dapat dilihat bahwa aset dan disposable income yang dimiliki oleh Bapak Jonathan tergolong cukup besar, namun permasalahan yang dihadapi adalah pengalokasian aset dan disposable income yang dimiliki belum optimal. Perencanaan ini bertujuan untuk membantu klien dalam mencapai tujuan-tujuan keuangannya. Tujuan keuangan tersebut adalah kebutuhan akan dana darurat, asuransi jiwa, dana melahirkan, dana pendidikan, dana pensiun, dana membeli mobil, dan dana liburan dengan cara mengoptimalkan alur dana pada aset dan cash flow yang sudah ada. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut perencana keuangan merekomendasikan produk-produk yang sesuai yaitu: Tabungan BCA, Deposito BCA, Reksa Dana Schroder Dana Likuid, Danamas Stabil, Fortis Equitra dan Panin Dana Maksima. Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat Bapak Jonathan akan mudah mencapai tujuan-tujuan investasinya.

Actions (login required)