Perencanaan keuangan bapak Simon Wijaya pada tabungan Mandiri, reksadana danareksa gebyar dana likuid, schroder dana mantap plus, fortis equitra, dan fortis pesona

Vera, Tjoa Nerissa Arviana (2010) Perencanaan keuangan bapak Simon Wijaya pada tabungan Mandiri, reksadana danareksa gebyar dana likuid, schroder dana mantap plus, fortis equitra, dan fortis pesona. Bachelor thesis, Petra Christian University.

Abstract

Pada perencanaan keuangan Bapak Simon, dapat dilihat bahwa aset dan disposable income yang dimiliki Bapak Simon belum dialokasikan dengan optimal. Perencanaan ini bertujuan untuk membantu Bapak Simon dalam mengoptimalkan pengalokasian aset dan disposable income klien untuk mencapai tujuan-tujuan keuangannya. Tujuan keuangan tersebut adalah kebutuhan akan dana darurat, dana pernikahan, dana liburan, dana pensiun, dan dana membeli rumah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut perencana keuangan merekomendasikan produk-produk yang sesuai yaitu: Tabungan Mandiri, Reksa Dana Danareksa Gebyar Dana Likuid, Schroder Dana Mantap Plus, Fortis Equitra, dan Fortis Pesona. Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat Bapak Simon akan mudah mencapai tujuan-tujuan investasinya.

Actions (login required)