Perencanaan keuangan keluarga bapak Hadi pada tabungan BCA, deposito Panin, reksa dana Mandiri Investa pasar uang, fortis rupiah plus, fortis ekuitas, fortis equitra, dan schroder dana mantap plus

P, Tirta Hadi Suwarno (2010) Perencanaan keuangan keluarga bapak Hadi pada tabungan BCA, deposito Panin, reksa dana Mandiri Investa pasar uang, fortis rupiah plus, fortis ekuitas, fortis equitra, dan schroder dana mantap plus. Bachelor thesis, Petra Christian University.

Abstract

Studi kasus ini membahas mengenai perencanaan keuangan Bapak Hadi, namun permasalahan yang dihadapi adalah pengalokasian aset yang dimiliki belum optimal. Perencanaan ini bertujuan untuk membantu klien, dalam mencapai tujuan keuangan mereka. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan akan dana darurat, dana membeli rumah, dana liburan, dan dana pensiun dengan mengoptimalkan alur dana dan aset yang sudah ada. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut perencana keuangan merekomendasikan produk-produk yang sesuai yaitu: Tabungan BCA, Deposito Panin, Reksadana Mandiri Investa Pasar Uang, Fortis Rupiah Plus, Fortis Ekuitas, Fortis Equitra, dan Schroder Dana Mantap Plus. Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat Bapak Hadi akan mudah mencapai tujuan-tujuan investasinya.

Actions (login required)