Perencanaan keuangan keluarga Stefanus dengan asuransi jiwa Sunlife Future 10, asuransi kesehatan AIU Hospital Care Plus, Si Dana kas plus, Bahana dana selaras, Manulife dana campuran, dan Manulife dana saham

Perencanaan keuangan ini dibuat untuk memberikan solusi atas permasalahan keuangan dan tujuan-tujuan keuangan yang ingin diwujudkan oleh individu atau keluarga di masa yang akan datang. Perencanaan keuangan ini dilengkapi dengan analisis yang nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan strategi investasi, pemberian saran tindakan dan rekomendasi produk investasi yang disesuaikan dengan kebutuhan klien serta mempertimbangkan karakter, profil resiko dan kondisi keuangan. Dengan kedisiplinan dan kesabaran dalam melaksanakan saran dalam perencanaan ini, maka permasalahan keuangan yang dihadapi dapat diatasi dengan baik dan tujuan-tujuan keuangan yang diinginkan dapat diwujudkan.