Perencanaan keuangan keluarga dengan tahapan BCA, deposito berjangka BCA, Seruni Pasar Uang, Bahana Dana Selaras, First State Indo Equity sectoral fund, dan asuransi jiwa Sun Life

Perencanaan keuangan ini dibuat untuk memberikan solusi atas permasalahan keuangan dan tujuan-tujuan keuangan yang ingin diwujudkan oleh individu atau keluarga di masa yang akan datang. Perencanaan keuangan ini dilengkapi dengan analisis yang nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan strategi investasi, pemberian saran tindakan dan rekomendasi produk investasi yang sesuai dengan kebutuhan klien dan dengan mempertimbangkan karakter, profil risiko dan kondisi keuangan klien saat dibuatnya perencanaan.