Perencanaan keuangan keluaga Teddy pada tahapan Bank Central Asia, deposito bank Mandiri, reksadana trim kas, trim dana stabil, Schroder dana terpadu II, Manulife dana campuran, Manulife dana saham, Schroder dana prestasi plus, Trim kapital, dan Fortis Ekuitas

Studi kasus ini membahas mengenai Perencanaan Keuangan bagi Bapak Teddy dengan tujuan untuk membantu dalam memenuhi tujuan-tujuan investasi yang diinginkan olehnya. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan Dana Darurat, Proteksi Asuransi, Wisata ke Eropa, Dana Pendidikan, Dana Pensiun, Membeli Rumah, Wasiat. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, Perencana Keuangan merekomendasikan produk-produk berupa tabungan, deposito, dan reksa dana yang dinilai sesuai dengan kebutuhan investasi yang diperlukan. Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan adanya aset yang lumayan merupakan modal utama yang membuat Bapak Teddy akan mudah mencapai tujuan investasinya