Perencanaan keuangan bapak Eric pada tabungan BCA, deposito BNI, asuransi jiwa Manulife, reksadana Trim kas, Trim dana stabil, Manulife dana campuran, Panin dana utama plus

Pada perencanaan keuangan Bapak Eric dapat dilihat bahwa aset yang dimiliki oleh Bapak Eric tergolong besar, namun permasalahan yang dihadapi adalah belum dilakukannya pengalokasian atau perencanaan terhadap aset yang dimiliki tersebut dalam pencapaian tujuan ini. Perencanaan ini bertujuan untuk membantu klien, dalam mencapai tujuan keuangan mereka. Dimana pada perencanan keuangan Bapak Eric pengalokasian aset menjadi prioritas utama dalam perencanaan ini dalam mencapai tujuan keuangan Bapak Eric. Aset lancar yang terpusat pada Tabungan dan Deposito tersebut akan dialokasikan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan produk reksadana yang mampu memberikan hasil yang lebih tinggi yang disesuaikan dengan jangka waktu kebutuhan dalam pencapaian tujuan.