Perencanaan keuangan bapak Rocky pada tabungan Bank Central Asia, deposito Bank Mandiri, Adira Insurance All Risk, Reksadana Flexinvest, Schroder Dana Kombinasi, Trimegah Dana Stabil, Manulife Dana Campuran, Schroder Dana Prestasi, dan Danamas Stabil

Studi kasus ini membahas mengenai Perencanaan Keuangan bagi Bapak Rocky dengan tujuan untuk membantu dalam memenuhi tujuan-tujuan investasi yang diinginkan olehnya. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan akan dana darurat, rencana pendanaan bisnis baru - saha konstruksi, asuransi, rencana pernikahan, rencana bulan madu, dana pensiun, dengan mengoptimalkan alur dana dan aset yang sudah ada. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut perencana keuangan merekomendasikan produk-produk yang sesuai yaitu: Tabungan Bank Central Asia, Deposito Bank Mandiri, Adira Insurance All Risk, Reksadana Flexinvest, Schroder Dana Kombinasi, Trimegah Dana Stabil, Manulife Dana Campuran, Schroder Dana Prestasi, dan Danamas Stabil. Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat Bapak Rocky akan mudah mencapai tujuan-tujuan investasinya.