Perencanaan keuangan saudari Frida pada tabungan BII, reksadana Trim Dana Stabil, Schroder Dana Kombinasi, Schroder Dana Terpadu 2, dan Schroder Dana Prestasi

Studi kasus ini membahas mengenai Perencanaan Keuangan bagi Saudari Frida dengan tujuan untuk membantu dalam memenuhi tujuan-tujuan investasi yang diinginkan olehnya. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan Dana Darurat, Dana Pernikahan, Pembelian TV LCD, Pembelian Mesin Cuci, Pembelian Mobil, dan Dana Pendidikan. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, Perencana Keuangan merekomendasikan produk-produk berupa tabungan dan reksadana yang dinilai sesuai dengan kebutuhan investasi yang diperlukan.