Perencanaan keuangan keluarga Richard pada tabungan Bank Negara Indonesia, deposito Bank Mandiri, asuransi kabakaran pada asuransi Bank Central Asia, reksadana Trim Kas, Schroder Dana Terpadu, dan Manulife Dana Campuran

Studi kasus ini membahas mengenai Perencanaan Keuangan bagi keluarga Bapak Richard dengan tujuan untuk membantu dalam memenuhi tujuan- tujuan investasi yang diinginkan olehnya. Tujuan investasi tersebut adalah kebutuhan Dana Darurat, Asuransi Kebakaran, Dana Pendidikan, Dana Pensiun, Dana untuk Pembangunan Rumah, dan Dana untuk Liburan Keluar Negeri. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, Perencana Keuangan merekomendasikan produk- produk berupa tabungan, deposito, reksadana, dan asuransi kebakaran yang dinilai sesuai dengan kebutuhan investasi yang diperlukan.