Perencanaan keuangan bapak Surya pada tabungan Bank Central Asia, deposito Bank Central Asia, reksa dana Commonwealth dana premium, Schroder dana terpadu, dan Schroder dana prestasi plus

Studi kasus ini membahas mengenai Perencanaan Keuangan bagi Bapak Surya dengan tujuan untuk membantu dalam memenuhi tujuan-tujuan investasi yang diinginkan olehnya. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan dana darurat, dana pensiun, pernikahan, bulan madu, dana pembelian rumah, dan dana melahirkan. Untuk dana darurat digunakan Produk Tabungan Bank Central Asia, Deposito Bank Central Asia, Reksa Dana Commonwealth Dana Premium, dana pensiun digunakan produk Schroder Dana Terpadu dan Schroder Dana Prestasi Plus, dana pernikahan, bulan madu, pembelian rumah, dan dana melahirkan digunakan produk Schroder Dana Terpadu. Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat Bapak Surya akan mudah mencapai tujuan investasinya.