Perencanaan keuangan keluarga dengan Niaga Pendidikan, Niaga Pension Plan, Asuransi Jiwa Sun Life (the future 10), Asuransi Kesehatan Simas Sehat Executive, Si Dana Kas Plus, Phinisi Dana Tetap

Perencanaan keuangan ini dibuat untuk memberikan solusi atas permasalahan keuangan dan tujuan-tujuan keuangan yang ingin diwujudkan oleh individu atau keluarga di masa yang akan datang. Perencanaan keuangan ini dilengkapi dengan analisis yang nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan strategi investasi, pemberian saran tindakan dan rekomendasi produk investasi yang disesuaikan dengan kebutuhan klien dan dengan mempertimbangkan karakter, profil resiko dan kondisi keuangan klien saat dibuatnya perencanaan. Dengan kedisiplinan dan kesabaran dalam melaksanakan saran dalam perencanaan ini, maka permasalahan keuangan yang dihadapi dapat diatasi dengan baik dan tujuan-tujuan keuangan yang diinginkan dapat diwujudkan.