Perencanaan keuangan keluarga bapak Indra pada tabungan rupiah Mandiri, asuransi jiwa Manulife, reksadana schroder dana likuid, schroder dana mantap plus, dan Manulife dana campuran

flow yang dimiliki oleh keluarga bapak Indra cukup besar, namun permasalahan yang dihadapi adalah belum dilakukannya perencanaan terhadap cash flow yang dimiliki tersebut dalam pencapaian tujuan keluarga bapak Indra di masa depan. Perencanaan ini bertujuan untuk membantu bapak Indra, dalam mencapai tujuan keuangannya. Dimana pada perencanan keuangan keluarga bapak Indra pengalokasian cash flow menjadi prioritas utama. Dalam perencanaan ini tujuan keuangan keluarga bapak Indra akan diturunkan menjadi sebuah tujuan investasi dengan menggunakan produk reksadana yang mampu memberikan hasil yang lebih tinggi yang disesuaikan dengan profil risiko dan jangka waktu dalam pencapaian tujuan.