Perencanaan keuangan keluarga Siswanto pada tahapan Bank Cetral Asia, deposito Citibank, Trimegah Dana Kas, asuransi jiwa Manulife, asuransi mobil Sinar Mas, Trimegah Dana Tetap, Schroder Dana Prestasi, Manulife Dana Campuran, Schroder Dana Terpadu

Studi kasus ini membahas mengenai Perencanaan Keuangan bagi Siswanto dengan tujuan untuk membantu dalam memenuhi tujuan-tujuan investasi yang diinginkan olehnya. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan Dana Darurat, Asuransi Jiwa, Asuransi Mobil, Dana Pendidikan, Dana Pensiun. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, Perencana Keuangan merekomendasikan produk-produk berupa tabungan, deposito, dan reksa dana yang dinilai sesuai dengan kebutuhan investasi yang diperlukan. Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan adanya asset yang lumayan merupakan modal utama yang membuat Siswanto akan mudah mencapai tujuan investasinya.