Perencanaan keuangan keluarga Bapak Daud pada tabungan BCA, deposito BCA, asuransi kesehatan AXA, reksadana Schroder Dana Likuid, Danamas Stabil, Fortis Equitra, dan Panin Dana Maksima

Yohan, Yuvita (2010) Perencanaan keuangan keluarga Bapak Daud pada tabungan BCA, deposito BCA, asuransi kesehatan AXA, reksadana Schroder Dana Likuid, Danamas Stabil, Fortis Equitra, dan Panin Dana Maksima. Bachelor thesis, Petra Christian University.

Abstract

Pada perencanaan keuangan Keluarga Bapak Daud, dapat dilihat bahwa aset yang dimiliki oleh Keluarga Bapak Daud tergolong cukup besar, namun permasalahan yang dihadapi adalah pengalokasian aset yang dimiliki belum optimal. Perencanaan ini bertujuan untuk membantu klien, dalam mencapai tujuan keuangan mereka. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan akan dana darurat, dana pensiun, asuransi kesehatan, dana pernikahan untuk empat orang anak, dana liburan, dan dana membeli mobil dengan mengoptimalkan alur dana dan aset yang sudah ada. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut perencana keuangan merekomendasikan produk-produk yang sesuai yaitu: Tabungan BCA, Deposito BCA, Asuransi Kesehatan AXA, Reksadana Pasar Uang Schroder Dana Likuid, Reksadana Pendapatan Tetap Danamas Stabil, Reksadana Campuran Fortis Equitra, dan Reksadana Saham Panin Dana Maksima. Dengan kondisi keuangan yang baik berupa alur dana yang positif dan adanya aset yang cukup merupakan modal utama yang membuat keluarga Bapak Daud akan mudah mencapai tujuan-tujuan investasinya.

Actions (login required)